Penerbitan Obligasi Pollux Hotels Group Tbk. untuk Refinancing dan Pengembangan Berkelanjutan
PT Pollux Hotels Group Tbk. (POLI), sebuah emiten properti yang beroperasi di Indonesia, baru-baru ini menerbitkan obligasi dengan total nilai pokok sebesar Rp500 miliar. Dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan digunakan sebagai bagian dari strategi refinancing atau penggantian utang perusahaan.
Direktur Utama Pollux Hotels, Handoyo Setyadi, menjelaskan bahwa sekitar 90% dari total dana yang dihimpun melalui penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Pollux Hotels Group Tahun 2025 akan dialokasikan untuk pembayaran utang anak usaha perseroan. Dalam prospektus yang dirilis, dana sebesar Rp434,20 miliar akan digunakan untuk membayar utang kepada PT Cakrawala Sakti Kencana, sedangkan sisanya sebesar Rp65,80 miliar akan digunakan sebagai penyertaan modal kerja bagi perusahaan anak tersebut.
Pembayaran utang ini dilakukan oleh perseroan kepada CSK, yang merupakan anak usaha POLI. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan oleh CSK untuk membayar pokok utangnya kepada Bank Mandiri. Menurut Handoyo, langkah ini akan memperkuat posisi keuangan dan operasional perusahaan serta dapat menekan biaya operasional.
Selain itu, sekitar 10% dari dana yang dihimpun akan digunakan untuk mendukung rencana penggunaan tenaga surya dalam operasional bisnis POLI. Dengan adanya penggunaan panel surya, perusahaan berharap dapat mengurangi beban operasional sebesar 20–40%. Selama periode 2025–2029, POLI berencana memasang solar cell dengan total kapasitas 40 kWp, yang diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga 184.320 kilogram CO2e.
Handoyo menyampaikan harapan agar dukungan dari perusahaan lain bisa diperoleh, sehingga inisiatif ini dapat menjadi contoh ikon yang dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, khususnya di sektor properti.
Jenis dan Persyaratan Obligasi
Obligasi yang diterbitkan oleh POLI terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Seri A menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 5,855%, sementara Seri B menawarkan bunga tetap sebesar 6,25%. Masing-masing seri memiliki tenor selama tiga dan lima tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan.
Sebagai penjamin pelaksana dan penjamin emisi obligasi ini, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) turut berperan dalam proses penerbitan. Selain itu, obligasi ini telah mendapatkan peringkat idAAA dari Pefindo, yang menunjukkan tingkat kredibilitas dan keandalan yang tinggi.
Dengan penerbitan obligasi ini, POLI tidak hanya memperkuat struktur keuangannya, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan melalui penggunaan energi terbarukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan maupun lingkungan sekitarnya.
Tinggalkan Balasan